Taken en Notities

Een goed CRM is meer dan alleen een adresboek. Het is je geheugen.

Notities (Notes)

Heb je een klant gesproken? Zet altijd een korte samenvatting in de Notes.

1. Open het contact.
2. Klik rechts op het tabblad Notes.
3. Klik op Add New Note.
4. Schrijf wat je besproken hebt. Iedereen in je team kan dit nu lezen.

Taken (Tasks)

Moet je iemand terugbellen? Maak een taak.

1. Klik op het tabblad Tasks.
2. Klik op Add New Task.
3. Geef de taak een titel ("Offerte nabellen") en een deadline (Due Date).
4. Je kunt de taak ook aan een collega toewijzen!

Je vindt al je taken terug op je Dashboard zodat je ze elke ochtend kunt afwerken.