Tags Gebruiken

Tags zijn digitale labels die je op je contacten plakt. Ze zijn essentieel voor een georganiseerd CRM.

Waarom tags?

Met tags kun je onderscheid maken tussen verschillende groepen mensen. Bijvoorbeeld:

• Klant vs Lead
• Nieuwsbrief
• Webinar Deelnemer
• VIP

Een tag toevoegen

Handmatig

1. Ga naar Contacts.
2. Klik op een naam om het profiel te openen.
3. Scroll in de linkerbalk naar Tags.
4. Klik op het plusje (+) en typ de naam van de tag.

Automatisch (via Workflow)

Dit is waar de magie gebeurt.

1. Maak een workflow (bijv. "Nieuwe Lead").
2. Voeg de actie Add Contact Tag toe.
3. Typ de tag naam (bijv. lead-website).
4. Nu krijgt iedereen die door deze workflow gaat automatisch dit label.

Filteren op tags

Wil je een mail sturen naar alleen je VIP klanten?

1. Ga naar Contacts > Smart Lists.
2. Klik op More Filters.
3. Zoek naar Tag.
4. Kies "Tag is..." en selecteer VIP.
5. Klik op Apply.
6. Nu zie je alleen de mensen met die tag. Selecteer ze allemaal en stuur je mail!