Pipelines Beheren

Een pipeline is een visuele weergave van je verkoopproces. Het helpt je om precies te zien waar elke potentiële klant zich bevindt.

Een Pipeline maken

1. Ga naar Opportunities > Pipelines.
2. Klik op Create New Pipeline.
3. Geef je pipeline een naam (bijv. "Sales Funnel").
4. Voeg fases (stages) toe. Bijvoorbeeld:
   • Nieuwe Lead
   • Afspraak Ingepland
   • Offerte Verstuurd
   • Deal Gewonnen
   • Deal Verloren
5. Klik op Save.

Opportunities (Kansen)

Een 'Opportunity' is een kaartje in je pipeline dat een deal vertegenwoordigt.

• Handmatig: Ga naar de pipeline weergave en klik op + New. Vul de gegevens in en sleep het kaartje naar de juiste kolom.
• Automatisch: Gebruik een workflow!
  • Trigger: Form Submitted.
  • Action: Create/Update Opportunity.
  • Kies de pipeline en de fase (bijv. "Nieuwe Lead").

Waarde toekennen

Je kunt elke opportunity een geldwaarde geven (Lead Value).

• Zo zie je bovenin je dashboard direct wat de totale waarde is van je openstaande offertes ("Pipeline Value").
• Dit helpt enorm bij het voorspellen van je omzet!